Thorne, pewaris Klan Serigala Hitam, berpura-pura jadi playboy tak berguna selama sepuluh tahun untuk menyelidiki kematian ibunya. Diam-diam dilatih sebagai Dewa Serigala legendaris, ia menyelamatkan Lia, putri Klan Singa, dari naga, membuatnya memujanya, meski ia membenci identitas aslinya. Di Festival Binatang, Thorne menghancurkan saingan dan memperlihatkan kekuatannya. Difitnah ibu tiri Celine dan nabi Gultan, ia membongkar konspirasi mereka di Tanah Leluhur, mengungkap identitas Dewa Serigala, serta membuktikan Celine meracuni ibunya. Ia membunuh Gultan yang bertransformasi, membalaskan dendam. Celine dan Byron dipenjara. Lia mengungkapkan cintanya. Thorne dinobatkan jadi Pangeran Mahkota. Namun saat kota merayakan, raungan naga menandakan krisis besar akan datang.